Como criar Consultor financeiro virtual para investidores sem código

A maioria das empresas compra pronto quando precisa de Consultor financeiro virtual para investidores . Outras preferem criar o seu próprio dentro de casa, constratando uma equipe de tecnologia. Mas existe uma terceira opção: construir Consultor financeiro virtual para investidores sem usar código algum, de forma rápida, fácil e muito mais barata com ferramentas no-code.

Consultor financeiro virtual para investidores é vital para qualquer empresa que queira melhorar suas operações e aumentar seu lucro.

Mas nem todas as Consultor financeiro virtual para investidores são iguais. A maioria das empresas escolhe software pronto, que é confiável, mas pode ser caro e incluir funcionalidades desnecessárias.

Em vez disso, você pode querer um Consultor financeiro virtual para investidores com uma interface personalizada, com ferramentas adaptadas às necessidades únicas da sua empresa e do seu segmento de negócio. Seja um produto para uso interno, aumentando a eficiência da sua empresa, ou para vender e conquistar novos clientes, expandindo seu negócio no mundo digital.

O senso comum diz que você precisa programar para isso, o que pode levar anos e necessitar de um alto investimento para desenvolver. Mas há outra opção: construir um Consultor financeiro virtual para investidores sem código usando ferramentas de construção de produto sem código (no code). Com a ferramenta certa de criação de produtos, é rápido, fácil e mais barato. Vamos te mostrar exatamente como fazer isso aqui.

Passo 1: Determine as funcionalidades do Consultor financeiro virtual para investidores que você deseja (e precisa)

O maior benefício de construir um Consultor financeiro virtual para investidores personalizado: você pode controlar exatamente como ele funciona. Suas funções devem variar de acordo com a estratégia do seu negócio e clientes finais.

Algumas das funcionalidades possíveis são:

Recomendações de investimento personalizadas

Análise do perfil do investidor

O chatbot começa realizando uma análise detalhada do perfil do investidor, considerando fatores como tolerância ao risco, objetivos financeiros, horizonte de investimento e preferências pessoais. Com essas informações, ele pode oferecer recomendações personalizadas que estão alinhadas com as necessidades e expectativas do usuário

Atualizações e notificações

Fornece atualizações e notificações em tempo real sobre oportunidades de investimento, mudanças no mercado e eventos econômicos que possam impactar a carteira do investidor. Essas notificações são enviadas diretamente via WhatsApp, garantindo que o investidor esteja sempre informado.

Consultoria contínua

Oferece suporte contínuo, permitindo que o investidor faça perguntas e receba conselhos a qualquer momento. Isso garante que o usuário possa tomar decisões informadas rapidamente, mesmo em períodos de alta volatilidade do mercado.

Monitoramento de portfólio

Análise de desempenho

O chatbot realiza análises periódicas do desempenho do portfólio do investidor, fornecendo relatórios detalhados que destacam ganhos, perdas e áreas de melhoria. Isso ajuda o investidor a entender como seus investimentos estão se comportando e a fazer ajustes quando necessário.

Diversificação e alocação de ativos

Recomenda estratégias de diversificação e alocação de ativos, garantindo que o investidor não coloque todos os seus fundos em um único lugar. Isso ajuda a mitigar riscos e maximizar o potencial de retorno a longo prazo.

Educação financeira e desenvolvimento de habilidades

Conteúdo educativo

Fornece acesso a uma biblioteca extensa de material educativo, incluindo artigos, vídeos, e cursos online sobre tópicos financeiros. Esse conteúdo ajuda os investidores a melhorar seu conhecimento financeiro e tomar decisões mais informadas.

Workshops e webinars

Organiza workshops online e webinars conduzidos por especialistas financeiros que cobrem uma ampla gama de tópicos, desde fundamentos de investimento até estratégias avançadas. Os investidores podem participar e interagir com os especialistas em tempo real.

Planejamento financeiro

Definição de metas

Oferece funcionalidades para ajudar o investidor a definir e acompanhar suas metas financeiras. O chatbot trabalha com o usuário para criar um plano de ação detalhado, identificando etapas específicas que precisam ser seguidas para atingir esses objetivos.

Previsão financeira

Utiliza modelos de previsão avançados para ajudar o investidor a visualizar sua trajetória financeira futura baseada em diferentes cenários. Isso permite ao usuário ajustar seu plano conforme necessário para garantir que ele esteja no caminho certo para atingir suas metas.

Suporte ao cliente 24/7

Chat em tempo real

Oferece suporte em tempo real diretamente no WhatsApp, permitindo que os investidores façam perguntas e recebam respostas imediatas de um assistente virtual. Isso é especialmente útil em momentos de alta volatilidade ou incerteza no mercado.

Escala para atendimento humano

Em casos mais complexos, o chatbot pode escalar a consulta para um consultor financeiro humano, garantindo que o investidor receba a assistência especializada que precisa.

Passo 2: escolha uma ferramenta de construção de produtos

Uma boa base de dados é um ótimo ponto de partida para um Consultor financeiro virtual para investidores. Mas sozinha, ela não é suficiente. Construir seu Consultor financeiro virtual para investidores como um produto facilita a edição, personalização e distribuição dos dados, seja internamente ou para novos clientes.

Na Codly, você pode criar produtos poderosos e fáceis de usar sem precisar de codificação. Com Codly, você pode compartilhar esses produtos por toda a empresa ou com novos clientes, simplificando processos e melhorando a eficiência.

A Codly se destaca por sua facilidade de uso e funcionalidades robustas. Você sempre começa com um produto pré-construído, limitando, mas simplificando o processo de construção. Nossa inteligência artificial (IA) integrada ajuda a definir e personalizar o produto, editando-o com a facilidade de quem desenha no Canva. Além disso, a Codly oferece funcionalidades pré-construídas que simplificam ainda mais o processo de construção de produtos, diferente dos concorrentes que focam em componentes.

Com a Codly, você tem a segurança de uma plataforma confiável e o suporte necessário para desenvolver produtos digitais inovadores, seja para uso interno ou para atrair novos clientes.

Passo 3: personalize a experiência

Agora vem a parte divertida. Com a ferramenta certa, você pode personalizar seu Consultor financeiro virtual para investidores do seu jeito.

Com a Codly, você pode arrastar e soltar componentes visuais para dar vida aos seus dados. Carregue imagens, escolha temas e tipografias que combinem com a sua marca, e deixe tudo com a cara da sua empresa.

Adicione imagens, atribua tarefas à equipe e veja as mudanças refletirem automaticamente. A Codly torna fácil criar e personalizar produtos sem complicação, seja para uso interno ou para novos clientes.

Passo 4: lançar!

Depois de integrar todos os dados necessários, é hora de lançar seu Consultor financeiro virtual para investidores. Com a Codly, você pode colocar seu produto no ar quase instantaneamente e sincronizar com seus dados conforme faz alterações. É super fácil de compartilhar com outros usuários.

Na Codly, você pode enviar um link por e-mail ou compartilhar um código QR com seus funcionários, ou qualquer pessoa. Uma vez que eles tenham acesso ao produto, ele pode aparecer direto na tela inicial dos dispositivos.

Você também pode definir papéis e limitar o acesso dentro do produto, garantindo que diferentes departamentos vejam apenas o que precisam. Se quiser criar o produto em equipe, a Codly permite adicionar colaboradores para ajudar na construção da interface com você.

Tenha em mente que quanto mais usuários você tiver, mais você terá que pagar (por mês). Mesmo assim, é uma opção muito mais acessível do que desenvolver o código você mesmo, além de ser mais personalizável do que softwares prontos.

Você pode ficar tranquilo sabendo que, se seus servidores caírem, a Codly irá colocá-los de volta em funcionamento o mais rápido possível e gerenciar quaisquer atualizações de segurança necessárias.

Conclusão

Com a Codly, criar produtos digitais é rápido, fácil e sem código. Você pode lançar seus produtos em minutos começando a partir de produtos prontos, personalizá-los com uma interface intuitiva e compartilhá-los facilmente com sua equipe ou clientes. Codly combina custo acessível, conveniência e personalização, tornando a criação de produtos digitais acessível a todos. Descubra todas as funcionalidades que a Codly oferece e transforme suas ideias em realidade aqui.