Plataforma de gestão de portfólio de investimentos é vital para qualquer empresa que queira melhorar suas operações e aumentar seu lucro.
Mas nem todas as
Plataforma de gestão de portfólio de investimentos são iguais. A maioria das empresas escolhe software pronto, que é confiável, mas pode ser caro e incluir funcionalidades desnecessárias.
Em vez disso, você pode querer um
Plataforma de gestão de portfólio de investimentos com uma interface personalizada, com ferramentas adaptadas às necessidades únicas da sua empresa e do seu segmento de negócio. Seja um produto para uso interno, aumentando a eficiência da sua empresa, ou para vender e conquistar novos clientes, expandindo seu negócio no mundo digital.
O senso comum diz que você precisa programar para isso, o que pode levar anos e necessitar de um alto investimento para desenvolver. Mas há outra opção: construir um
Plataforma de gestão de portfólio de investimentos sem código usando ferramentas de construção de produto sem código (no code). Com a ferramenta certa de criação de produtos, é rápido, fácil e mais barato. Vamos te mostrar exatamente como fazer isso aqui.
Passo 1: Determine as funcionalidades do Plataforma de gestão de portfólio de investimentos que você deseja (e precisa)
O maior benefício de construir um Plataforma de gestão de portfólio de investimentos personalizado: você pode controlar exatamente como ele funciona. Suas funções devem variar de acordo com a estratégia do seu negócio e clientes finais.
Algumas das funcionalidades possíveis são:
Monitoramento em Tempo Real
A funcionalidade de monitoramento em tempo real é essencial para qualquer investidor que deseja ter uma visão precisa e atualizada do seu portfólio. Com essa funcionalidade, você pode acompanhar de perto as flutuações do mercado e o desempenho dos seus ativos. Isso permite uma rápida adaptação às mudanças e a tomada de decisões mais informadas. O monitoramento em tempo real inclui gráficos interativos e painéis personalizáveis que facilitam a visualização dos dados.
Integração com Plataformas de Corretagem
Conectar sua plataforma de gestão de portfólio às suas contas de corretagem e outros serviços financeiros elimina a necessidade de atualizações manuais. Essa integração garante que todos os seus dados de investimento sejam automaticamente sincronizados, proporcionando uma visão consolidada e precisa do seu portfólio. Isso não só economiza tempo, mas também reduz o risco de erros humanos.
Análise de Desempenho e Risco
Com ferramentas analíticas avançadas, você pode avaliar o desempenho do seu portfólio de forma detalhada. A plataforma oferece uma variedade de métricas, como retorno sobre investimento (ROI), volatilidade, beta e alfa, que ajudam a compreender a saúde dos seus investimentos. Além disso, você pode analisar o risco dos seus ativos, permitindo ajustes estratégicos para balancear seu portfólio.
Relatórios Personalizáveis
A capacidade de gerar relatórios personalizados é uma funcionalidade vital para investidores e gestores de fundos. Nossa plataforma permite a criação de relatórios detalhados que podem ser ajustados para atender às suas necessidades específicas. Quer você precise de uma visão geral do desempenho do seu portfólio ou de uma análise aprofundada de um ativo específico, os relatórios personalizáveis facilitam a obtenção das informações necessárias.
Alertas e Notificações
Configure alertas e notificações para eventos importantes, como mudanças significativas no valor dos ativos ou indicadores de risco. Essa funcionalidade mantém você informado sobre as condições do mercado e qualquer situação que possa exigir uma ação imediata. Os alertas podem ser enviados via e-mail, SMS ou diretamente através da plataforma, garantindo que você nunca perca uma atualização crucial.
Passo 2: escolha uma ferramenta de construção de produtos
Uma boa base de dados é um ótimo ponto de partida para um Plataforma de gestão de portfólio de investimentos. Mas sozinha, ela não é suficiente. Construir seu Plataforma de gestão de portfólio de investimentos como um produto facilita a edição, personalização e distribuição dos dados, seja internamente ou para novos clientes.
Na Codly, você pode criar produtos poderosos e fáceis de usar sem precisar de codificação. Com Codly, você pode compartilhar esses produtos por toda a empresa ou com novos clientes, simplificando processos e melhorando a eficiência.
A Codly se destaca por sua facilidade de uso e funcionalidades robustas. Você sempre começa com um produto pré-construído, limitando, mas simplificando o processo de construção. Nossa inteligência artificial (IA) integrada ajuda a definir e personalizar o produto, editando-o com a facilidade de quem desenha no Canva. Além disso, a Codly oferece funcionalidades pré-construídas que simplificam ainda mais o processo de construção de produtos, diferente dos concorrentes que focam em componentes.
Com a Codly, você tem a segurança de uma plataforma confiável e o suporte necessário para desenvolver produtos digitais inovadores, seja para uso interno ou para atrair novos clientes.
Passo 3: personalize a experiência
Agora vem a parte divertida. Com a ferramenta certa, você pode personalizar seu Plataforma de gestão de portfólio de investimentos do seu jeito.
Com a Codly, você pode arrastar e soltar componentes visuais para dar vida aos seus dados. Carregue imagens, escolha temas e tipografias que combinem com a sua marca, e deixe tudo com a cara da sua empresa.
Adicione imagens, atribua tarefas à equipe e veja as mudanças refletirem automaticamente. A Codly torna fácil criar e personalizar produtos sem complicação, seja para uso interno ou para novos clientes.
Passo 4: lançar!
Depois de integrar todos os dados necessários, é hora de lançar seu Plataforma de gestão de portfólio de investimentos. Com a Codly, você pode colocar seu produto no ar quase instantaneamente e sincronizar com seus dados conforme faz alterações. É super fácil de compartilhar com outros usuários.
Na Codly, você pode enviar um link por e-mail ou compartilhar um código QR com seus funcionários, ou qualquer pessoa. Uma vez que eles tenham acesso ao produto, ele pode aparecer direto na tela inicial dos dispositivos.
Você também pode definir papéis e limitar o acesso dentro do produto, garantindo que diferentes departamentos vejam apenas o que precisam. Se quiser criar o produto em equipe, a Codly permite adicionar colaboradores para ajudar na construção da interface com você.
Tenha em mente que quanto mais usuários você tiver, mais você terá que pagar (por mês). Mesmo assim, é uma opção muito mais acessível do que desenvolver o código você mesmo, além de ser mais personalizável do que softwares prontos.
Você pode ficar tranquilo sabendo que, se seus servidores caírem, a Codly irá colocá-los de volta em funcionamento o mais rápido possível e gerenciar quaisquer atualizações de segurança necessárias.
Conclusão
Com a Codly, criar produtos digitais é rápido, fácil e sem código. Você pode lançar seus produtos em minutos começando a partir de produtos prontos, personalizá-los com uma interface intuitiva e compartilhá-los facilmente com sua equipe ou clientes. Codly combina custo acessível, conveniência e personalização, tornando a criação de produtos digitais acessível a todos. Descubra todas as funcionalidades que a Codly oferece e transforme suas ideias em realidade aqui.
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